魔法使いの弟子ピートは、ほうきのレッドとともに冒険の旅へ！
途中、竜王に魔法をかけられて鏡の中にとじこめられてしまったフェリシア姫に出会う。
お姫様を助けるために、ふたりは竜王の望む宝物を探し、北の国を目指す。
はたして、宝物は見つかるのか？そして姫の運命は・・・。

年をとって主人たちのそばにいられなくなった
ロバ、犬、ネコ、オンドリ達が出会い、
ブレーメンで音楽隊に入ることを夢みて旅立つ。

そんななか、彼らが見つけたのはどろぼうの家。
お腹がすいた四ひきは、ごちそうを手に入れようと
ある作戦を思いつく。

脚本：立花翼／人形美術：吉川潔／音楽:深町栄／宣伝美術：マハール